Glosario de Document360

Introducción

HubSpot se ha convertido en una de las plataformas CRM más completas y utilizadas en el mundo. Reúne en un solo ecosistema a las áreas de marketing, ventas, servicio, CMS y operaciones, lo que permite a las empresas integrar sus procesos, mejorar la experiencia de clientes y tomar decisiones basadas en datos.

En este glosario reunimos los términos más relevantes de HubSpot en sus diferentes productos, explicados de forma clara y práctica, para que entiendas cómo funcionan y cómo aplicarlo en la gestión del conocimiento de tu equipo.

 

Glosario

Conceptos generales de HubSpot

CRM (Customer Relationship Management)

El corazón de HubSpot. Es el sistema que centraliza toda la información de contactos, empresas, negocios y tickets. Permite a los equipos acceder a una única base de datos actualizada y colaborar en torno a ella.

Propiedades

Son los campos de datos que describen un registro. Por ejemplo: nombre, email, fecha de última interacción, fuente de origen. Se pueden personalizar para adaptarse al modelo de negocio.

Contactos

Registros individuales que representan a cada persona en tu base de datos. Guardan datos básicos y un historial completo de interacciones: correos enviados, llamadas, reuniones, formularios completados, etc.

Empresas

Registros que agrupan contactos bajo una misma organización. Facilitan la gestión de cuentas B2B y permiten asociar negocios y tickets a nivel empresarial.

Negocios (Deals)

Representan oportunidades de venta. Se gestionan en pipelines que muestran etapas del proceso (ej. prospecto, propuesta enviada, negociación, cerrado).

Tickets

Registros usados en el área de servicio al cliente para gestionar solicitudes, reclamos o consultas de manera ordenada.

Usuarios y permisos

HubSpot permite asignar diferentes permisos a los usuarios, limitando o habilitando accesos según roles (ej. marketing, ventas, soporte, administrador).

Marketing Hub

Campañas

Función que centraliza activos de marketing (emails, anuncios, landings, CTAs, workflows) bajo una misma estrategia, facilitando el análisis de resultados.

Emails de marketing

Correos enviados a listas segmentadas. Pueden ser informativos, promocionales o transaccionales. Incluyen métricas como tasa de apertura, clics, rebotes y conversiones.

Landing Pages

Páginas optimizadas para la conversión, con formularios y CTAs. Se utilizan para campañas específicas (ej. descargar un e-book, inscribirse a un webinar).

CTAs (Call-to-Action)

Botones o enlaces diseñados para atraer la acción del usuario: “Descargar ahora”, “Solicitar demo”, “Hablar con un asesor”.

Workflows

Automatizaciones que permiten ejecutar acciones de manera automática según condiciones predefinidas. Ejemplo: si un lead descarga un e-book, enviar un correo de seguimiento y asignar una tarea al equipo comercial.

Formularios

Herramienta para capturar datos de visitantes y convertirlos en contactos. Se pueden insertar en landings, blogs o pop-ups.

Listas (listas activas y estáticas)

Las listas activas se actualizan automáticamente según criterios (ej. todos los contactos con más de 3 interacciones en los últimos 30 días). Las estáticas son fijas y no cambian.

Lead Scoring

Sistema de puntuación que asigna valores a contactos según su comportamiento (clics, visitas, descargas) y sus datos demográficos. Permite priorizar leads con mayor intención de compra.

Ads (anuncios)

HubSpot se integra con Google Ads, Facebook, LinkedIn y otras plataformas para crear, segmentar y medir campañas desde el CRM.

Sales Hub

Pipeline de ventas

Representación visual del proceso comercial dividido en etapas. Ejemplo: Contactado → Calificado → Propuesta enviada → Negociación → Cerrado.

Playbooks

Guías interactivas para estandarizar cómo los vendedores abordan reuniones, llamadas o negociaciones. Pueden incluir guiones, preguntas y notas.

Cotizaciones (Quotes)

Documentos comerciales que se generan directamente en HubSpot con productos, precios y condiciones, listos para compartir con clientes.

Secuencias

Automatizaciones de ventas que permiten enviar correos personalizados y programar recordatorios o tareas de seguimiento.

Tareas

Acciones que los vendedores deben realizar, como hacer una llamada o enviar un correo. Se pueden asignar de forma manual o automática.

Forecast

Función que permite predecir ingresos futuros basados en los negocios activos en el pipeline.

Reuniones

Herramienta para que prospectos agenden directamente en la agenda de un vendedor, sincronizada con Google o Outlook.

Service Hub

Inbox compartida

Bandeja central que integra correos, chats y formularios en un solo lugar, permitiendo asignar conversaciones a diferentes agentes.

Tickets

Registros de consultas o problemas de clientes que ayudan a estructurar el soporte. Se gestionan en pipelines similares a los de ventas.

Base de conocimiento (Knowledge Base)

Repositorio de artículos y guías que permite a los clientes encontrar respuestas por sí mismos.

Encuestas de satisfacción

Existen varios tipos:

• CSAT: mide satisfacción tras una interacción puntual.
• NPS: mide la probabilidad de recomendación de la marca.
• CES: mide el esfuerzo del cliente para resolver su problema.

Portal del cliente

Espacio donde los clientes pueden iniciar sesión para ver el estado de sus tickets y acceder a información relevante.

SLAs (Service Level Agreements)

Acuerdos de nivel de servicio configurados en HubSpot para medir tiempos de respuesta y resolución.

CMS Hub

Blog

Módulo integrado para la creación de artículos optimizados para SEO.

Páginas web

Constructor drag & drop que permite diseñar páginas con plantillas.

Themes y templates

Diseños predeterminados o personalizados que definen la estética del sitio.

HubDB

Base de datos que permite mostrar contenido dinámico en páginas (ej. listados de productos, eventos, testimonios).

SEO Recommendations

Herramienta que sugiere mejoras de optimización de páginas y blogs.

Smart Content

Permite mostrar contenido dinámico según la información del visitante (ej. idioma, ubicación, etapa del ciclo de vida).

Data Hub

Data Sync

Función que permite sincronizar datos en tiempo real entre HubSpot y otras aplicaciones.

Data Quality Automation

Automatizaciones que corrigen problemas en la base de datos (ej. normalizar nombres propios, estandarizar números de teléfono).

Programmable Automation

Permite ejecutar scripts personalizados dentro de workflows para automatizar tareas más complejas.

Custom Objects

Registros personalizados que permiten modelar datos únicos de cada empresa (ej. contratos, suscripciones, franquicias).

Dashboard

Panel visual donde se concentran métricas e informes.

Informes personalizados

Permiten cruzar datos de contactos, negocios, marketing y servicio para generar insights.

Attribution Reporting

Reportes que identifican qué canales o interacciones tuvieron mayor peso en la conversión.

Revenue Attribution

Analiza qué esfuerzos de marketing y ventas generaron ingresos reales.

Funnels (embudos)

Visualización de la conversión de leads a clientes, mostrando tasas de avance por etapa.

 

Conclusión

Comprender el ecosistema de HubSpot significa mucho más que aprender a usar una herramienta: implica hablar el mismo idioma que la plataforma. Este glosario te da una base sólida para familiarizarte con los términos más utilizados y aplicarlos en tu estrategia.

En Drew Tech ayudamos a empresas de LATAM a implementar HubSpot de manera integral, alineando marketing, ventas y servicio en un mismo CRM para potenciar su crecimiento.